Fiduciaire
Gestion privée
Un accompagnement confidentiel pour votre fiscalité et vos démarches administratives
SB Financial Consulting accompagne les particuliers qui souhaitent déléguer ou sécuriser la gestion de leurs obligations administratives et fiscales, en toute confidentialité.
Nous intervenons aussi bien pour des salariés, retraités, héritiers, propriétaires ou personnes confrontées à des démarches complexes ou inhabituelles.
Basés à Neuchâtel, nous intervenons dans toute la Suisse romande et assurons un accompagnement à distance fluide et sécurisé.
Nos prestations pour les privés
Nous vous aidons à mettre de l’ordre, à rester conforme, et à gagner en sérénité dans les domaines suivants:
Fiscalité et obligations personnelles
-
Déclaration fiscale annuelle (personnes physiques)
-
Régularisation d’années non déclarées
-
Suivi de courriers et rappels de l’administration fiscale
-
Aide à la compréhension des déductions possibles
-
Coordination avec notaires, banques ou assurances en cas de transmission, divorce ou succession
Organisation administrative
-
Tri, classement et suivi des documents importants
-
Préparation de dossiers pour les notaires, régies, ou banques
-
Accompagnement dans les démarches liées à un changement de situation : mariage, retraite, héritage, résidence à l’étranger, etc.
Conseil personnalisé
-
Conseils simples et accessibles, sans jargon technique
-
Orientation vers les bons professionnels si besoin (juridique, immobilier, prévoyance)
-
Suivi à l’année ou intervention ponctuelle selon vos besoins
Vous êtes concerné par l’une de ces situations ?
SB Financial Consulting vous accompagne avec rigueur et constance, à Neuchâtel ou à distance.
Vous n’avez pas fait votre déclaration depuis plusieurs années
Vous venez d’hériter d’un bien ou d’un compte et ne savez pas comment le gérer
Vous êtes salarié ou retraité et vous voulez externaliser la gestion de vos papiers et déclarations
Vous vous installez en Suisse ou y revenez, et vous avez besoin d’un point de départ clair et structuré
Vous possédez un ou plusieurs biens immobiliers et souhaitez une vision d’ensemble claire de vos finances